Automatisierungs-
Ökosystem
für Versicherungen.
Ganzheitliches Prozess-Reengineering auf Basis eines einheitlichen Ökosystems: Website, KI-Berater, WhatsApp-Agent, CRM und Kunden-App. Wie eine Agentur mit 10.000 Kunden durch ein kleines Team skaliert wird.
Herausforderung & Ausgangslage
WhatsApp-Überlastung
Rund 75 % der Arbeitszeit floss in repetitive Antworten via WhatsApp und manuelle Datenerfassung. Dies verzögerte die Bearbeitung neuer Anfragen und senkte die Conversion-Rate.
Manuelle Dokumentensammlung
Das ständige manuelle Einsammeln von Dokumenten, die Klassifizierung von Anfragen und das Ausstellen von Standardformularen führten zu kritischen Engpässen. Das Team konnte das Anfragevolumen physisch kaum bewältigen.
Datensilos
Informationen über Kunden, Policenstatus und gesendete Dokumente waren dezentralisiert. Ohne einheitliche Datenbank war eine proaktive Kundenbindung und rechtzeitige Vertragsverlängerung unmöglich.
Konzept eines durchgängigen
digitalen Ökosystems
Statt isolierter Software-Inseln entwickelten wir ein ganzheitliches Ökosystem: Website + KI-Berater + WhatsApp-Agent + CRM + Kunden-App + Google-Bewertungen + Loyalitätsprogramm. Jedes Element greift nahtlos in das nächste, um Kunden langfristig zu binden.
Sofortige Antwort: Kunden erhalten innerhalb weniger Sekunden eine fundierte Erstberatung durch den KI-Agenten in WhatsApp.
Durchgängiger Datenfluss: Qualifizierte Anfragen werden sofort an das CRM übergeben, was die Bearbeitungszeit drastisch minimiert.
Kommunikations-Frontend
Website, WhatsApp & Telegram für Anfragen rund um die Uhr (24/7)
Intelligenter Kern (KI-Agent)
Intent-Klassifizierung, Datenextraktion und Erstberatung
CRM- & Kunden-App-Synchronisation
Zentrale Lead-Karte, automatisierte Google-Bewertungen und Loyalitätsprogramm
Interaktive Roadmap der Projektumsetzung
Navigieren Sie durch die Phasen von Konzeption bis Release
Prozessdekonstruktion und Erstellung der Customer Journey Map
Zu Projektbeginn führten wir ein umfassendes Business Process Mapping durch – eine detaillierte Dekonstruktion aller bestehenden Versicherungsprozesse. Es entstand eine Customer Journey Map (CJM) mit über 45 Schritten, inklusive Touchpoints auf den führenden deutschen Vergleichsportalen (Check24, Verivox), Social-Media-Ads (Instagram, Facebook) und organischem Traffic. Besonderes Augenmerk lag auf den Engpässen bei der Lead-Qualifizierung und dem Dokumenten-Upload. Dadurch wurden 12 kritische Schwachstellen identifiziert, die im Anschluss automatisiert wurden.
Ein Kunde, dessen Antragsprozess früher aufgrund verlorener E-Mails von Vergleichsportalen bis zu 3 Tage dauerte, benötigt heute vom Klick auf Check24 bis zum unterschriftsreifen Angebot nur noch 15 Minuten.
Ganzheitliche Automatisierung der Antragsverarbeitung via WhatsApp auf Basis einer detaillierten CJM
Nahtlose Integration von Omni-Channel-Traffic und strukturierter Lead-Qualifizierung
Der technische Projekt-Stack
Hochwertige Architektur für einen reibungslosen 24/7-Betrieb
Frontend-Logik
React / TypeScript, Tailwind CSS, responsive WebApp- und Kunden-App-Frontends, optimiert für ultraschnelle Ladezeiten auf allen Endgeräten.
Backend & APIs
Node.js, REST-API-Integrationen, Anbindung von Cloud-Telefonieanbietern und Webhooks für Echtzeit-Datensynchronisation.
KI-Engine
LLMs (OpenAI API / Anthropic), Prompt-Engineering, Aufbau kontextueller Wissensdatenbanken und Echtzeit-Validierung von KI-Antworten.
CRM & Datenbanken
Datenbanken zur Session-Protokollierung, Anbindung an branchenübliche CRM-Systeme und maßgeschneiderte Pipeline-Strukturen.
Kennzahlen der digitalen Transformation
Dank des ganzheitlichen Ansatzes ging die Automatisierung nicht zu Lasten der Kundennähe. Im Gegenteil: Das Vertrauen stieg durch die ständige Erreichbarkeit und sofortige Klärung von Basisfragen.
Reduktion der Routineaufgaben
Erreichbarkeit rund um die Uhr (24/7)
Steigerung des Kundenengagements
Anstieg positiver Google-Rezensionen
Bereit, Ihre Prozesse zu skalieren?
Ich unterstütze Sie beim Entwurf einer zukunftssicheren KI-Architektur für Ihr Unternehmen. Wir entwickeln eine schrittweise Roadmap zur Prozessautomatisierung und senken Ihre operativen Kosten.